Viele wechseln ihren Strom- oder Gasanbieter nicht regelmäßig und zahlen dadurch unnötig 200 bis 300 € pro Jahr zu viel.
Foto oder Scan reicht. Wir behandeln deine Daten vertraulich.
🔒 Datenschutzhinweise zur digitalen Datenverarbeitung
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:
FinKlar Finanzservices & Beratung GmbH
Esplanade 31
20354 Hamburg
Vertreten durch Osman Önel
Die von Ihnen in diesem Formular angegebenen personenbezogenen Daten werden zunächst über ClickUp erfasst und in unserem ClickUp-Arbeitsbereich gespeichert und verarbeitet.
Anschließend werden die im Formular erfassten Daten an die von uns eingesetzte Maklerverwaltungssoftware Professional Works übertragen und dort in Ihrer digitalen Kundenakte gespeichert und weiterverarbeitet.
Je nach Inhalt des Formulars können insbesondere folgende Daten verarbeitet werden:
- Stamm- und Kontaktdaten
- persönliche, familiäre und berufliche Angaben
- Angaben zur wirtschaftlichen und finanziellen Situation
- Versicherungs-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Vertragsdaten
- Beratungswünsche, Ziele und Bedarfssituationen
- Nachrichten, Notizen, Dokumente und hochgeladene Dateien
- technische Protokolldaten
- Gesundheitsdaten und andere besonders geschützte Daten, sofern diese ausdrücklich abgefragt und von Ihnen angegeben werden
Die Verarbeitung erfolgt insbesondere zur Bearbeitung Ihrer Anfrage, zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation unserer Beratung, zur Erstellung von Angeboten und Vergleichen, zur Kunden-, Vertrags- und Bestandsverwaltung, zur Bearbeitung von Serviceanliegen sowie zur Erfüllung gesetzlicher Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten.
Einsatz von ClickUp
ClickUp wird für die Erfassung der Formulardaten, die interne Aufgaben- und Kundenverwaltung, die Kommunikation, die Dokumentation, die Bearbeitung von Vorgängen sowie für Wiedervorlagen und Serviceprozesse eingesetzt.
Anbieter ist:
Mango Technologies, Inc. dba ClickUp
350 Tenth Ave, Suite 500
San Diego, CA 92101
USA
Innerhalb von ClickUp können Automatisierungs- und KI-Funktionen eingesetzt werden. Diese unterstützen unsere Mitarbeitenden beispielsweise dabei, Kundendaten zu strukturieren, Vorgänge zusammenzufassen, Fristen zu erkennen, Aufgaben zu erstellen oder mögliche Service- und Beratungsbedarfe aufzuzeigen.
Die Ergebnisse werden durch einen zuständigen Mitarbeitenden geprüft. Entscheidungen über Beratungen, Empfehlungen, Versicherbarkeit oder Vertragsabschlüsse werden nicht ausschließlich automatisiert getroffen.
ClickUp verarbeitet die Daten grundsätzlich als Auftragsverarbeiter nach unseren Weisungen. Da ClickUp seinen Sitz in den USA hat, kann eine Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb der Europäischen Union beziehungsweise des Europäischen Wirtschaftsraums nicht vollständig ausgeschlossen werden. Soweit kein Angemessenheitsbeschluss besteht, erfolgt die Übermittlung insbesondere auf Grundlage der von der Europäischen Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln.
Einsatz von Professional Works
Professional Works wird als Maklerverwaltungsprogramm für die digitale Kundenakte, Vertrags- und Bestandsverwaltung, Beratungsdokumentation, Bedarfsanalyse, Angebotserstellung, Antragsbearbeitung, Dokumentenablage und laufende Kundenbetreuung eingesetzt.
Für die technische Entwicklung und das Hosting von Professional Works wird die DEMV Systems GmbH, Dammtorwall 7a, 20354 Hamburg, eingesetzt. Die Verarbeitung erfolgt grundsätzlich als Auftragsverarbeitung nach unseren Weisungen. Nach Angaben des Anbieters werden die Daten von Professional Works in Rechenzentren in Deutschland gespeichert.
Datenaustausch zwischen den Systemen
Die im ClickUp-Formular erfassten Daten werden von FinKlar in ClickUp verarbeitet und anschließend an Professional Works übertragen. Dadurch können dieselben Kundendaten in beiden Systemen gespeichert und für die jeweils beschriebenen Zwecke verarbeitet werden.
Zugriff erhalten ausschließlich berechtigte Mitarbeitende, Berater und eingesetzte Dienstleister, soweit dies zur Bearbeitung des jeweiligen Vorgangs erforderlich ist.
Eine weitere Übermittlung an Versicherer, Banken, Produktanbieter, Maklerpools oder andere Vertragspartner erfolgt nur, soweit dies zur Bearbeitung des Kundenauftrags erforderlich ist, eine gesetzliche Grundlage besteht oder eine entsprechende Einwilligung vorliegt.
Rechtsgrundlagen
Die Verarbeitung erfolgt insbesondere auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und zur Erfüllung eines Vertrags.
Gesetzlich erforderliche Verarbeitungen erfolgen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Die strukturierte Kunden-, Vertrags- und Vorgangsbearbeitung erfolgt außerdem auf Grundlage des berechtigten Interesses von FinKlar an einer effizienten, sicheren und nachvollziehbaren Unternehmensorganisation gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Gesundheitsdaten und andere besondere Kategorien personenbezogener Daten werden grundsätzlich nur auf Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO verarbeitet, sofern keine andere gesetzliche Rechtsgrundlage besteht.
Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, wie dies für die Bearbeitung des jeweiligen Vorgangs, die Durchführung der Geschäftsbeziehung und die Erfüllung gesetzlicher, vertraglicher oder aufsichtsrechtlicher Aufbewahrungs- und Nachweispflichten erforderlich ist.
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Datenschutzrechten finden Sie unter:
https://fin-klar.de/datenschutzerklaerung/
Weitere Informationen zu den eingesetzten Systemen:
https://clickup.com/terms/privacy
https://clickup.com/terms/dpa
https://www.demv.de/datenschutz